证券代码：601609     证券简称：金田股份       公告编号：2023-079

债券代码：113046     债券简称：金田转债

【资料图】

       宁波金田铜业（集团）股份有限公司

  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

       保荐人（主承销商）

               ：东方证券承销保荐有限公司

              联席主承销商：甬兴证券有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委

员会证监许可[2023]1375 号文同意注册。公司聘请东方证券承销保荐有限公司（以

下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）、甬兴证券有限公司（以下简称“甬

兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（东方投行、甬兴证券以下合称“联席主

承销商”）。本次发行的可转债简称为“金铜转债”，债券代码为“113068”。

          类别          认购数量（手） 放弃认购数量（手）

         原股东             1,133,975       0

     网上社会公众投资者             309,743   6,282

      主承销商包销数量

     （放弃认购总数量）

       发行数量合计                          1,450,000

  本次发行的可转债规模为 145,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年

“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 145,000.00 万元

的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、    本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 28 日（T 日）结束，

配售结果如下：

          类别               配售金额（元）         配售数量（手）

       原股东                 1,133,975,000      1,133,975

二、    本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认

购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中

国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统

计，结果如下：

               缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额

     类别

                （手）    （元）    （手）    （元）

网上社会公众

 投资者

三、    保荐人（主承销商）包销情况

     本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提

交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、    发行人及联席主承销商联系方式

     如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联

系。具体联系方式如下：

地址： 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号

联系电话：0574-83005059

地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层

联系电话：021-23153448

联系人：股权资本市场部

地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层

联系电话：021-20587386、021-20587385

联系人：投行业务管理部

                        发行人：宁波金田铜业(集团)股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                                 联席主承销商：甬兴证券有限公司

特此公告。

        宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

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